Servicio externo

Acceda a toda la información necesaria sin problemas, incluso en movimiento, con la aplicación móvil.

Visualice las tareas agrupadas por etapas personalizadas con la vista Kanban y luego planifique itinerarios para optimizar los horarios diarios con la vista Mapa, o utilice la función de arrastrar y soltar para planificar fechas, asignar tareas y establecer dependencias con la vista Gantt y luego organice agendas con la vista Calendario. Todas ellas funcionan juntas para que puedas ver las mismas tareas en el formato que prefieras.

Centralice todas las actividades -llamadas, correos electrónicos, reuniones, recordatorios y notas de trabajo- en un único registro. Colabora etiquetando a compañeros, enviando mensajes a clientes y añadiendo archivos multimedia o reacciones.

Controle el tiempo de trabajo directamente desde el menú de tareas mediante un temporizador integrado; consulte los registros de tiempo en el chat de tareas.

Genere tareas automáticamente mediante el envío de correos electrónicos a un alias designado, la cumplimentación de un formulario web, la venta de productos o servicios específicos o a partir de tickets del servicio de asistencia.

Automatice la creación de tareas recurrentes, como el mantenimiento periódico o las reuniones.

Proporcione a los clientes un portal específico para ver y gestionar tareas, presupuestos, facturas e informes.

Genere informes detallados al final de cada tarea, incluido el uso de productos, hojas de horas y hojas de trabajo.

Permita que los clientes firmen los informes directamente a través de la aplicación móvil, lo que facilita la aprobación inmediata.

Genere diversos informes basados en medidas, filtros y rangos temporales seleccionados para obtener información sobre el rendimiento de las tareas. Desarrolle informes utilizando gráficos de barras, circulares y de líneas; personalice la visualización de datos con facilidad.

Diseñe plantillas de hojas de cálculo con los campos necesarios para proporcionar informes detallados sobre los clientes; cree varias plantillas para distintos tipos de intervención.

Evaluar las hojas de trabajo utilizadas en los informes de los clientes para controlar diversos parámetros y obtener información sobre las operaciones in situ.

Añada productos vendibles a las tareas con un solo toque, agilizando el proceso de venta.

Cree y envíe presupuestos durante la prestación de servicios utilizando productos, listas de precios, condiciones de pago y plantillas predefinidos.

Genere borradores de facturas directamente desde el formulario de tareas; capture automáticamente el tiempo de trabajo registrado y los productos vendidos.

Asigne almacenes por defecto a cada miembro del equipo y realice un seguimiento de los productos por lote o número de serie dentro de las tareas, garantizando la actualización de los registros de inventario.